Unsere Beratungsleistungen
Maßgeschneiderte Finanzberatung für Ihre individuelle Situation. Von der ersten Bestandsaufnahme bis zur langfristigen Begleitung.
Was wir für Sie tun können
Finanz-Check
Umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation mit Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten und Vermögenswerten.
ab € 180Budget-Coaching
Entwicklung eines persönlichen Budgetplans und Begleitung bei der Umsetzung über mehrere Wochen.
ab € 290Schuldenberatung
Strategische Begleitung beim Abbau von Verbindlichkeiten mit realistischem Tilgungsplan.
ab € 220Vermögensaufbau
Erarbeitung einer Sparstrategie und Bewertung verschiedener Anlageoptionen entsprechend Ihrem Risikoprofil.
ab € 350Altersvorsorge-Planung
Analyse Ihrer Versorgungslücke und Entwicklung eines Konzepts für einen finanziell sorgenfreien Ruhestand.
ab € 390Risikoabsicherung
Prüfung bestehender Versicherungen und Empfehlungen für eine bedarfsgerechte Absicherung.
ab € 250Immobilien-Finanzierung
Beratung zur Finanzierbarkeit von Immobilienkäufen und Vergleich verschiedener Finanzierungsoptionen.
ab € 420Selbstständigen-Beratung
Spezielle Betreuung für Freiberufler und Unternehmer mit Fokus auf Liquidität und Altersvorsorge.
ab € 380Familienplanung
Finanzielle Vorbereitung auf Familiengründung mit Budgetanpassung und Absicherungskonzept.
ab € 320Umfassende Lösungen
Starter-Paket
€ 450
- Finanz-Check
- Budget-Grundgerüst
- 2 Beratungstermine
- Handlungsempfehlungen
Ideal für Berufseinsteiger und alle, die einen ersten Überblick gewinnen möchten.
Komplett-Paket
€ 890
- Umfassende Finanzanalyse
- Detaillierter Budgetplan
- Vermögens- und Vorsorgeberatung
- 4 Beratungstermine
- 6 Monate Nachbetreuung
Der umfassende Einstieg für alle, die ihre Finanzen nachhaltig ordnen möchten.
Premium-Paket
€ 1.490
- Alles aus dem Komplett-Paket
- Immobilien-Finanzierungsprüfung
- Versicherungsanalyse
- 8 Beratungstermine
- 12 Monate persönliche Betreuung
Für komplexe Situationen und alle, die maximale Unterstützung wünschen.
So arbeiten wir
Kontaktaufnahme
Sie melden sich per E-Mail bei uns. Wir vereinbaren einen Termin für ein unverbindliches Kennenlernen.
Erstgespräch
Im ersten Termin lernen wir uns kennen. Sie schildern Ihre Situation und Ziele, wir erklären unsere Arbeitsweise.
Datenerfassung
Sie stellen uns die notwendigen Unterlagen zur Verfügung. Kontoauszüge, Verträge, Gehaltsabrechnungen – je nach Beratungsthema.
Analyse
Wir werten Ihre Daten aus und erstellen eine übersichtliche Darstellung Ihrer finanziellen Situation.
Besprechung
In einem ausführlichen Termin präsentieren wir unsere Erkenntnisse und Empfehlungen. Sie stellen Fragen, wir erklären.
Umsetzung
Sie entscheiden, welche Maßnahmen Sie umsetzen möchten. Auf Wunsch begleiten wir Sie dabei.
Was unterscheidet uns
| Merkmal | Finanzgrundlagen | Typischer Bankberater |
|---|---|---|
| Vergütung | Provision | |
| Produktunabhängig | Nein | |
| Zeitrahmen pro Termin | 20-30 Min. | |
| Nachbetreuung | Meist nur bei Neuabschluss | |
| Dokumentation | Standardisiert | |
| Fokus | Produktverkauf |
Zu unseren Leistungen
Unsere Preise sind transparent kalkuliert und gelten für alle Klienten gleich. Bei umfangreichen Projekten oder längerer Zusammenarbeit können wir individuelle Vereinbarungen treffen.
Ja, alle Einzelleistungen sind separat buchbar. Die Pakete bieten jedoch einen Preisvorteil, wenn mehrere Beratungsbereiche relevant sind.
Ein einzelner Beratungstermin dauert 60 bis 90 Minuten. Für eine vollständige Finanzanalyse sollten Sie mit 2-4 Wochen vom Erstgespräch bis zur Ergebnispräsentation rechnen.
Ja, Videoberatungen sind gleichwertig zu persönlichen Terminen möglich. Viele unserer Klienten schätzen die Flexibilität dieser Option.
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Sollten Sie nach dem Erstgespräch feststellen, dass unsere Arbeitsweise nicht zu Ihnen passt, entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.
Nach dem Erstgespräch erhalten Sie von uns eine Checkliste mit den benötigten Unterlagen. Typischerweise sind das Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, bestehende Verträge und Kreditunterlagen.
Transparente Abrechnung
Alle unsere Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Es gibt keine versteckten Gebühren oder Zusatzkosten. Nach jedem Termin erhalten Sie eine detaillierte Rechnung. Bei Paketen erfolgt die Abrechnung nach Abschluss der vereinbarten Leistungen.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch. Gemeinsam finden wir die passende Lösung.
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